2025 上半年全球新车销量榜：比亚迪吉利超本田，日产首跌前十

国内市场：上半年销量达 158.2 万辆，其中王朝系列（汉、唐）与海洋系列（海豹、海豚）合计贡献 120 万辆，占国内销量的 75.8%；高端品牌仰望上半年销量突破 5 万辆，均价超 50 万元，成功切入高端市场，填补了中国车企在高端新能源领域的空白；

海外市场：上半年销量达 70.4 万辆，同比增长 68.3%，其中欧洲市场销量 18.5 万辆（同比 + 82%），东南亚市场 15.2 万辆（同比 + 75%），拉美市场 12.8 万辆（同比 + 62%）。在欧洲，比亚迪通过在德国、法国建立 KD 工厂（全散件组装），降低关税成本，其纯电车型 ATTO 3 在欧洲紧凑型 SUV 市场的市占率提升至 8.2%；在东南亚，比亚迪针对当地路况与消费需求，推出适配右舵的元 PLUS 车型，2025 上半年在泰国、印尼的销量均突破 5 万辆，成为当地最畅销的中国新能源车型。

技术输出与合作：吉利与沃尔沃联合研发的 SEA 浩瀚纯电平台，不仅支撑极氪品牌发展，还对外输出至 smart（吉利与奔驰合资品牌）、Polestar（极星）等品牌，2025 上半年基于 SEA 平台的车型合计销量达 45.2 万辆，平台规模化效应显著；同时，吉利的混动技术（雷神 8848）向雷诺、日产等车企授权，2025 上半年技术授权收入达 12.5 亿元，成为新的利润增长点；

海外市场布局：吉利通过 “本土生产 + 品牌并购” 拓展海外市场，2025 上半年海外销量达 48.3 万辆，同比增长 55.6%。在欧洲，通过收购的莲花汽车推出纯电车型 Emira EV，上半年销量突破 3 万辆；在东南亚，吉利与马来西亚宝腾汽车合作建设的工厂投产，推出右舵版银河 L7 混动车型，上半年在马来西亚销量达 8.5 万辆，市占率提升至 12.3%；在拉美，吉利收购的巴西沃尔沃工厂投产，上半年销量达 6.2 万辆，同比增长 78%。

中国市场：作为本田全球最大的单一市场，2025 上半年销量仅 58.3 万辆，同比下降 12.5%，其中燃油车销量下降 20.3%，新能源车型因 “产品竞争力不足” 增长乏力 —— 其纯电车型 e:NS1、e:NP1 上半年合计销量仅 3.2 万辆，较比亚迪同级别车型（元 PLUS，上半年销量 18.5 万辆）差距显著；混动车型 CR-V 锐・混动销量 12.5 万辆，同比增长 8.2%，但增速低于吉利银河 L7（15.8 万辆，同比 + 65%）、比亚迪宋 PLUS DM-i（28.3 万辆，同比 + 32%）；

海外市场：美国市场是本田的第二大市场，上半年销量 42.5 万辆，同比增长 3.2%，主要依赖燃油车型（如 CR-V、思域），新能源车型销量仅 5.8 万辆，占比 13.6%；东南亚市场销量 25.8 万辆，同比下降 8.3%，被比亚迪、吉利等中国车企挤压市场份额。

产品结构失衡：日产全球销量中，燃油车占比仍达 82.7%，且主要依赖轩逸、奇骏等老旧燃油车型，这些车型在新能源车型的冲击下，销量持续下滑 ——2025 上半年轩逸全球销量 28.5 万辆，同比下降 15.2%，奇骏销量 18.2 万辆，同比下降 12.8%；

新能源技术滞后：日产纯电车型 Leaf（聆风）自 2010 年推出后，技术迭代缓慢，2025 款车型在续航（400 公里）、智能配置（缺乏高阶辅助驾驶）上落后于中国车企同级别车型（如比亚迪元 PLUS 续航 510 公里，配备 L2 + 级辅助驾驶），上半年 Leaf 全球销量仅 5.2 万辆，同比下降 8.3%；

区域市场失守：中国市场作为日产重要市场，上半年销量仅 38.5 万辆，同比下降 18.5%，新能源车型销量仅 3.2 万辆，占比 8.3%，远低于中国市场新能源渗透率（38.5%）；东南亚市场销量 22.8 万辆，同比下降 10.2%，被比亚迪、吉利等中国车企通过高性价比新能源车型抢占市场份额。

转型领先者：特斯拉（新能源销量占比 100%）、比亚迪（87.6%）、吉利（61.7%）排名均实现上升，其中特斯拉凭借 Model 3/Y 的持续热销，上半年销量同比增长 32.5%，稳居全球第三；

转型追随者：丰田（新能源销量占比 28.5%）、大众（35.2%）、通用（25.8%）排名相对稳定，但新能源增速低于行业平均水平，丰田上半年新能源销量 117.6 万辆，同比增长 22.5%，低于全球新能源平均增速（28.7%），若不加快转型，未来排名面临被比亚迪进一步拉开差距的风险；

转型滞后者：本田（26.9%）、日产（17.3%）排名下滑，尤其是日产，因新能源转型严重滞后，成为前十中唯一销量同比下降的车企，最终跌出前十。

新兴市场高增长：2025 上半年，中国新能源汽车销量达 685.3 万辆，同比增长 30.2%，市场渗透率 42.5%；东南亚新能源汽车销量达 85.2 万辆，同比增长 65.8%，渗透率 18.5%；拉美新能源汽车销量达 62.5 万辆，同比增长 72.3%，渗透率 12.8%。比亚迪、吉利等中国车企凭借对新兴市场的深耕，实现销量快速增长；

成熟市场低增长：欧洲上半年汽车销量达 825.6 万辆，同比增长 1.2%，其中新能源销量 325.8 万辆，同比增长 20.5%，但受能源价格上涨、经济复苏缓慢影响，整体市场增长乏力；日本上半年汽车销量 235.8 万辆，同比下降 3.2%，新能源渗透率仅 15.2%，远低于全球平均水平，成为拖累本田、日产销量的重要因素。

核心技术竞争：电池技术（能量密度、充电速度）、电驱系统（效率、功率）、智能驾驶（辅助驾驶级别、场景覆盖）成为竞争核心。比亚迪的刀片电池（能量密度 300Wh/kg）、特斯拉的 4680 电池（充电 15 分钟续航 250 公里）、吉利的 SEA 浩瀚平台（支持 L4 级自动驾驶）均成为各自的核心竞争力；

生态构建竞争：车企开始从 “卖产品” 转向 “卖生态”，构建 “车 - 能 - 路 - 云” 一体化生态。比亚迪推出 “刀片电池储能电站 + 充电网络”，截至 2025 上半年，全球建成超 20 万个充电终端；特斯拉的 Supercharger 充电网络覆盖全球超 5 万个站点，同时通过 FSD（全自动驾驶）软件服务，提升用户粘性，2025 上半年 FSD 订阅用户突破 200 万，软件收入达 35.2 亿美元；

供应链竞争：新能源汽车的供应链竞争更趋激烈，尤其是电池、芯片等核心部件。比亚迪通过自建电池工厂（全球产能超 1.2TWh），确保电池供应稳定；特斯拉与宁德时代、松下合作建设电池工厂，保障电池产能；而传统车企如日产，因缺乏稳定的电池供应链，新能源车型产能受限，进一步影响销量。

技术领先优势：中国在新能源汽车的电池、电驱、智能驾驶等领域已形成全球领先优势，据中国汽车工业协会数据，2025 上半年中国新能源汽车专利申请量占全球的 45.2%，其中电池专利占比达 58.3%，智能驾驶专利占比达 42.8%；

新兴市场红利：东南亚、拉美等新兴市场新能源渗透率仍较低（不足 20%），未来增长空间巨大。中国车企凭借 “本地化生产 + 高性价比产品”，已在这些市场建立先发优势，例如比亚迪在泰国、印尼的工厂投产，吉利在马来西亚、巴西的工厂运营，均为后续增长奠定基础；

政策支持：中国 “双碳” 目标推动新能源汽车产业持续发展，2025 年新能源汽车购置补贴虽已退出，但地方政府通过 “充电基础设施建设补贴”“新能源汽车专用牌照” 等政策，持续推动新能源汽车消费；同时，中国车企出海获得 “一带一路” 政策支持，在海外市场的投资、建厂、物流等方面获得便利。

高端品牌认知不足：中国车企在高端市场（均价超 30 万元）的份额仍较低，比亚迪仰望、吉利极氪虽取得突破，但全球知名度远低于特斯拉、宝马、奔驰等传统高端品牌。2025 上半年，全球高端新能源汽车市场（均价超 30 万元）销量达 285.6 万辆，特斯拉占比 45.2%，宝马、奔驰合计占比 25.8%，而比亚迪仰望、吉利极氪合计占比仅 8.5%；

全球化运营能力待提升：中国车企在海外市场面临 “文化差异、法规壁垒、本地化人才短缺” 等问题。例如，在欧洲市场，中国车企需应对严格的环保法规（如欧盟碳关税）与劳工法规；在东南亚市场，需适应当地的消费习惯（如偏好右舵车型、小型车）与供应链体系；

供应链安全风险：中国新能源汽车供应链在芯片、高端材料等领域仍存在 “卡脖子” 风险，例如车规级 MCU 芯片（微控制单元）的国产化率不足 30%，高端正极材料（如高镍三元材料）的海外依赖度仍达 40%，若遭遇地缘政治冲突，可能影响供应链稳定。