高温叠加政策驱动：空调行业迎来 “超级旺季”

2025 年夏季的持续高温，与新一轮以旧换新政策形成叠加效应，推动空调行业进入 “超级旺季”。6 月份以来，市场需求爆发式增长，安徽等地经销商反映销量翻倍、部分型号售罄，安装排队需等待 3 天；海信家电、美的集团等头部企业满负荷生产，仍难以完全满足市场需求。这种供需两旺的态势，不仅体现了短期气候与政策的拉动作用，更折射出空调行业在产品升级、渠道变革与全球化布局中的长期转型。
旺季动因：高温与政策的双重催化
空调消费的 “超级旺季” 由两大因素共同驱动。一是极端高温天气，6 月全国平均气温较常年同期偏高 1.5℃，南方多省市出现连续 35℃以上高温，催生紧急购需。苏宁易购数据显示，6 月下旬至 7 月 3 日，全国空调零售同比增长显著，新一级能效产品销量同比激增 82%，消费者对 “即买即装” 的需求迫切。二是以旧换新政策的接续发力，国家发改委宣布 7 月下达新一轮补贴资金，延续了 6 月政策对市场的刺激。中信建投马王杰分析，限额式国补将拉动三季度旺季需求，形成 “政策托底 + 气候催化” 的消费热潮。
这种驱动带来了市场结构的变化。以旧换新用户占比显著提升，部分地区超过 60%，推动老旧高能耗空调加速淘汰，新一级能效、变频等节能产品成为主流，美的集团 5-7 月的空调安装量同比增长 37.09%，其中节能机型占比达 75%，较去年提升 10 个百分点。
企业应对：满负荷生产与结构性调整
面对激增的需求，头部企业纷纷启动应急生产预案。海信家电空调负责人透露，公司生产线已满负荷运转，部分畅销型号出现结构性缺货，正通过调整排产计划优先保障核心产品供应；美的集团则调动全国供应链资源，利用柔性生产系统快速响应区域需求差异，例如针对南方高温地区加大柜式空调产能，北方市场则侧重壁挂式机型。
这种生产调整背后，是企业对市场趋势的精准把握。产品端，节能、健康、智能化成为标配：格力电器的 “AI 节能王子” 凭借 30% 以上的节能率和 ±0.3℃精准控温技术热销；美的的 “风语者” 系列搭载空气净化功能，契合后疫情时代的健康需求。渠道端，企业加速线上线下融合，直播电商成为增量来源，6 月空调直播带货销售额同比增长 120%，苏宁易购等平台通过 “线上下单、线下极速安装” 提升用户体验。
出口亮点：欧洲市场的爆发式增长
空调出口在旺季中表现尤为亮眼，成为企业增长的第二曲线。美的集团的 Solstice 系列空调在希腊、西班牙、意大利等地热销，其节能与控温优势贴合欧洲用户对能效的严苛要求；海尔智家今年以来欧洲市场销量同比增长约 30%，西班牙、意大利市场增速超 40%，主要得益于对当地气候适应性的产品设计 —— 针对地中海气候开发的 “除湿 + 制冷” 一体机型，解决了夏季潮湿闷热的痛点。
出口增长的背后，是中国空调企业的全球化布局深化。美的在东南亚、东欧设有生产基地，实现 “本地生产 + 区域配送”，缩短交货周期；海尔通过并购整合欧洲本土品牌，借力渠道资源快速渗透。这种 “产品本地化 + 供应链全球化” 的模式，使中国空调在全球市场的份额持续提升，2025 年上半年出口量同比增长 18%，高于全球市场平均增速。
行业趋势：从规模扩张到质量竞争
空调行业的 “超级旺季”，也暴露了长期存在的结构性问题。一是区域供需失衡，三四线城市及乡镇市场的安装服务能力不足，部分地区安装等待时间长达一周，反映出渠道下沉仍有短板；二是原材料成本压力，铜、钢等大宗商品价格波动，叠加能效升级带来的技术投入，压缩了企业利润空间，头部企业通过规模效应与高端产品提价部分对冲成本压力。
深度科技研究院张孝荣指出，行业正处于新旧动能转换期，未来竞争将聚焦三点：精细化运营，通过大数据预判区域需求，优化库存与排产；产品力升级，在节能基础上叠加健康（如空气净化）、智能（如 IoT 互联）功能；渠道体系重构，深化直播电商、社区团购等新兴渠道，同时提升下沉市场的服务网络。这些趋势意味着，空调行业的增长将从 “量的扩张” 转向 “质的提升”。
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